一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上，目光呆滞。他就是芬尼克斯（Axel Jodorowsky 饰），被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯，童年是在马戏班里度过的。父亲奥高（盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰）是马戏班班主，母亲嘉西娅（布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰）是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教，她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女...
在位于郊外的华丽别墅内，人过中年的整形医生罗伯特·雷德加（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰）和忠心老仆人玛丽莉娅（Marisa Paredes 饰）居住于此。在过去的十二年里，他先后失去了妻子盖儿和女儿诺玛（Ana Mena 饰），一桩桩人间惨剧彻底颠覆了罗伯特看似完美的生活，同时也将他的事业与研究推向了完全未知的领域。在别墅的某个神秘房间内，居住着一个美丽且与世隔绝的女子...
家庭主妇凯特（安吉·迪金森 Angie Dickinson 饰）和丈夫的婚姻生活乏善可陈，儿子皮特又（凯西·戈登 Keith Gordon 饰）终日沉迷于自己的发明之中。对此她经常向艾略特（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）求助，甚至想引诱这位高大英俊的心理医生。一日，凯特在美术馆里偶遇了一名男子，两人经过短暂的相互试探之后很快就干柴烈火起来。激情退却后的凯特想起了丈夫和儿子，觉得心有...