爱丽丝(Maggie Q饰)是一名治疗睡眠的医生，她的新服务对象是一个饱受睡眠折磨的家庭每当这家人入睡时，“夜魔”便会来袭，爱丽丝必须设法保护这家人。...

多年前，某家庭出生一对连体怪婴，后经手术分开，这就是后来集魔鬼与天使为一身的嘉莉（李美琪 饰）她身体内部隐藏着善与恶的双重性格，毎当生气或受到伤害时，她的身体会出现令人恐怖的生理变化，头部会生出一个魔鬼的头颅，与平日展现给世人的形相大相径庭，使人不寒而栗。更骇人听闻的是她具有杀人的魔法。有一次，某演艺公司招聘，嘉莉和一帮年轻人前去应聘，由于嘉莉成绩突出遭他人妒恨，不少女孩便想加害于她，结果怪事出现...