李道师听从师命下山历练，本以为世间妖邪皆是毒恶，一路上历经了三件事。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生前的夙愿，此壮举让李道士彻底改变对妖物的看法。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩，让李道士心生怜悯出手相助，但族长的冷漠与残忍让他心生冷意，李道士开始怀疑，世间中的恶毒的到...

影片取材于民间传说故事，集玄幻、幽默、爱情于一体，新鲜感十足主要讲述了北斗星宿大神“天蓬”因犯天条被贬下界，受四十七重劫，九十九重难。天界赐予其‘功德簿’，让其游历人间，度化苍生的故事。 天蓬元帅（王煜凯饰）英勇盖世法力无边，统领八十万水军，挥举‘九齿钉耙’与恶兽穷奇大战三天三夜 ，终将穷奇击败，大获全胜，但一场胜仗使得天蓬元帅肆意妄为无法无天，酒醉拱倒玉帝斗牛宫，玉帝大怒将天蓬元帅逐出天庭，贬落...